石材貿(mào)易分析之回顧日本石材產(chǎn)業(yè)概況

一、前言

　　日本是全球重要石材進(jìn)口國(guó)之一，與義大利，中國(guó)等石材大國(guó)不同的是，日本石材的出口微乎其微，幾乎所有進(jìn)口的石材均提供其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)。日本向來以對(duì)品質(zhì)之嚴(yán)格要求著稱，加上其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口石材的高依賴度，以及有別于其他區(qū)域之石材應(yīng)用習(xí)慣，形成一獨(dú)特之市場(chǎng)區(qū)隔。本文即針對(duì)日本石材產(chǎn)業(yè)與石材市場(chǎng)之特性進(jìn)行初步介紹，提供有意拓展日本之石材業(yè)者作為參考。

　　二、日本石材產(chǎn)業(yè)概況

　　日本境內(nèi)石材資源之開發(fā)甚少，且石材開采趨勢(shì)上也呈現(xiàn)逐年萎縮的狀況，故日本石材產(chǎn)業(yè)依賴進(jìn)口石材程度極深。由于日本幾乎不出產(chǎn)大理石，大理石全賴國(guó)外進(jìn)口，而花崗石的供給也幾乎90％仰賴進(jìn)口。近年來在中國(guó)、義大利等石材強(qiáng)國(guó)夾擊下，日本當(dāng)?shù)剡M(jìn)口荒料，進(jìn)行一次加工之業(yè)者幾乎完全退出市場(chǎng)，故日本石材產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有業(yè)者多以末段之加工或施工為主，或是完全轉(zhuǎn)型為進(jìn)口商，批發(fā)商，通路商。

　　依專業(yè)石材年鑒「stone 2002」所提供之資料顯示，日本境內(nèi)石材開采自1995年后即逐年下降，至2001年時(shí)僅余30萬噸之開采量，短短六年內(nèi)衰退40％，相關(guān)數(shù)據(jù)詳如附表一所示。另日本國(guó)內(nèi)石材制品之產(chǎn)量降幅更為驚人，1994年時(shí)石材制品產(chǎn)量約為98萬余噸，2001年產(chǎn)量已驟降至32萬噸左右，衰退幅度高達(dá)67％，相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參見附表二。

　　附表一 日本近年石礦開采量

　　附表二 日本近年石材成品生產(chǎn)量

　　三、日本石材市場(chǎng)簡(jiǎn)介

　　(一) 市場(chǎng)概況：

　　1. 一般而言，日本建筑用石材之用途簡(jiǎn)單區(qū)分如下：大理石用于室內(nèi)，花崗石用于室外；實(shí)際上大理石幾乎大多應(yīng)用作為建筑相關(guān)材料，花崗石則幾乎有一半應(yīng)用在非建材領(lǐng)域，尤其是墓碑。在日本花崗石又稱御影石，乃因過去御影當(dāng)?shù)厥a(chǎn)花崗石之典故。

　　2. 日本石材除應(yīng)用于建筑用途與墓碑外，包括庭園造景，寺廟，家俱，花瓶，煙灰缸，燈座等都可見石材之廣泛應(yīng)用，不過前景看好之新興需求仍是用于建材之超薄石板與人造石。超薄石板是以厚度僅5~6 mm左右之花崗石，搭配陶瓷，纖維等襯材制成，主要供應(yīng)國(guó)包括義大利、西班牙、葡萄牙、韓國(guó)與中國(guó)。人造石則以磨碎之大理石或其他石材，加入樹脂，陶瓷等制成，以低于天然石材之成本為最大訴求。

　　3.歷經(jīng)亞洲金融風(fēng)暴后，自1998年起連續(xù)三年日本營(yíng)建產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)衰退走勢(shì)，直至近年來解除營(yíng)建相關(guān)管制，加上東京等地的都市更新計(jì)劃帶動(dòng)大規(guī)模的發(fā)展，造就了對(duì)建筑石材的新一波需求。

　　4. 目前石材相關(guān)需求多由進(jìn)口石材加以填補(bǔ)，需求最大者首推花崗石，大理石，規(guī)格化石磚與其他加工石材之進(jìn)口也都明顯增加。一方面重要石材出口國(guó)希望從單純的荒料出口增加附加價(jià)值，大力推動(dòng)加工石材的對(duì)日拓銷；一方面日本當(dāng)?shù)貜S商也希望降低運(yùn)輸成本與制造成本，因此日本走向依賴進(jìn)口加工石材已是大勢(shì)所趨，尤其厚度6~20 mm之規(guī)格化石板，石磚前景甚被看好。

　　5. 日本所需石材荒料90％以上均依賴進(jìn)口，但相對(duì)的這些進(jìn)口荒料幾乎全在日本完成最后的加工；這是因?yàn)槿毡救似卯?dāng)?shù)丶庸ぶ某善?。?jù)估計(jì)這些在日本完成最終加工之石材約占石材總進(jìn)口量之60％左右。但日本國(guó)內(nèi)廠商石材加工范圍并不包括規(guī)格化，標(biāo)準(zhǔn)化之石板，石磚，這些產(chǎn)品幾乎全仰賴國(guó)外進(jìn)口。

　　6.日本對(duì)于建筑石材品質(zhì)要求甚高，對(duì)于產(chǎn)品完工品質(zhì)與尺寸之精細(xì)度，以及花色，紋理之均勻度與一致性均有高于其他國(guó)家的要求。即使建筑業(yè)受到不景氣影響而縮減相關(guān)預(yù)算，對(duì)石材品質(zhì)之要求仍同等堅(jiān)持。故石材之出口國(guó)若欲拓銷日本市場(chǎng)，廠商必須建立比一般石材產(chǎn)品更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部品檢系統(tǒng)。

　　7. 花崗石的品質(zhì)等級(jí)日本習(xí)慣用如一等，上等，特等這些等級(jí)作區(qū)分，但既沒有一定的品質(zhì)基準(zhǔn)，也沒有正式的檢查機(jī)關(guān)，各公司自己設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，靠個(gè)人目測(cè)區(qū)別。一般是透過有沒有空洞，有沒有黑點(diǎn)，有沒有花色偏差等來區(qū)別。其價(jià)格一般按照墨黑、紅、青色、黑色、白色的順序依次降低。外行者想要看出差別比較困難，必須有長(zhǎng)年的經(jīng)驗(yàn)。作為買主的最終消費(fèi)者(如大建筑公司的負(fù)責(zé)人)可到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，如果是進(jìn)口貨，甚至可以陪同到海外進(jìn)行品檢作業(yè)。

(二) 通路：

　　1.荒料、大板：大多由專業(yè)進(jìn)口商由海外引進(jìn)，提供給石材加工廠商進(jìn)行切割，拋光等作業(yè)；但也有石材加工廠商自行尋求礦源引進(jìn)的。

　　2.特殊加工石材：一般是由建筑合約中，取得石材工程子合約之廠商引進(jìn)。這些承包合約廠商可能是石材安裝施工廠商，也可能是石材加工廠商，但一般兩者間界線并不明顯，因?qū)崉?wù)上相關(guān)廠商通常兩種業(yè)務(wù)都會(huì)同時(shí)涉入。

　　3.規(guī)格化石磚：這類標(biāo)準(zhǔn)化石材引進(jìn)后已不需太專業(yè)之石材加工，所以引進(jìn)規(guī)格化石磚者其實(shí)大部分是建材進(jìn)口商與磁磚制造商，再透過其經(jīng)銷通路提供給石材施工廠商。但也有較具規(guī)模之石材施工大廠或石材工程承包商跳過這些通路，直接自海外進(jìn)口所需石材。

　　(三) 相關(guān)法規(guī)：

　　1.日本建筑相關(guān)石材之進(jìn)口關(guān)稅稅率皆為零，有5％之消費(fèi)稅。

　　2.JIS標(biāo)章：日本工業(yè)產(chǎn)品之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，均根據(jù)Industrial Standard Law加以規(guī)范。符合該品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品，均會(huì)貼上所認(rèn)可之JIS標(biāo)章。與石材制品相關(guān)之JIS細(xì)節(jié)可向JSA(Japanese Standard Association)洽詢。

　　3.building standard law：雖然日本石材之進(jìn)口并無特殊規(guī)定，但用于建材領(lǐng)域必須符合building standard law之規(guī)范。規(guī)范之范圍包括規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，性能標(biāo)準(zhǔn)兩大類。相關(guān)之確認(rèn)與檢驗(yàn)作業(yè)已由官方委托至一些專業(yè)組織如BCJ(the Building Center of Japan)等代為鑒定。

　　4.housing quality assurance law：石材進(jìn)口至日本，若應(yīng)用在建材領(lǐng)域還須留意housing quality assurance law之規(guī)范。自2000年四月一日后新建住屋之購(gòu)置合約都必須對(duì)基本結(jié)構(gòu)元件保固十年，否則售屋者應(yīng)提供修復(fù)或補(bǔ)償。

　　四、日本石材進(jìn)出口趨勢(shì)

　　(一) 各類石材進(jìn)口額：日本近年來各類石材進(jìn)口額如附表三所示。

　　1.整體而言：1998年起日本營(yíng)建產(chǎn)業(yè)的衰退，連帶也影響到石材之進(jìn)口需求，故1999，2000年石材進(jìn)口額均呈現(xiàn)遞減之趨勢(shì)；隨著都市更新計(jì)劃的進(jìn)行，近兩年石材進(jìn)口額再度回升，2002年日本各類石材之進(jìn)口額總計(jì)約1，071億日?qǐng)A。

　　2.2514，6803類別石材：稅則代號(hào)2514類系板巖之荒料，雖然相對(duì)規(guī)模不大，卻是近年來成長(zhǎng)最快的區(qū)隔之一，2002年進(jìn)口額2億1，690萬日?qǐng)A，年成長(zhǎng)率35.4％，較1999年之進(jìn)口額更成長(zhǎng)了90.5％。而6803類石材系已加工之板巖，市場(chǎng)規(guī)模更小，2002年進(jìn)口額3，921萬日?qǐng)A，年成長(zhǎng)率17.6％。

　　3.2515，2516類別石材：此兩類石材泛指各種石材之荒料，簡(jiǎn)易加工品。稅則代號(hào)2515類石材主要石種是大理石，石灰石，此類石材之進(jìn)口額長(zhǎng)期亦呈現(xiàn)下滑之走勢(shì)。2002年進(jìn)口額8億283萬日?qǐng)A，較前一年度大幅衰退33.0％。2516類別石材主要石種是花崗巖，砂巖等，隨著日本石材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，此類石材之進(jìn)口逐漸被直接進(jìn)口6802類加工石材所取代，故進(jìn)口額之縮減幅度最為可觀。2002年2516類石材進(jìn)口額為34億2，242萬日?qǐng)A，較1998年衰退幅度高達(dá)71.2％。

　　4.6801：稅則代號(hào)6801之石材系由板巖除外天然石所裁切成之長(zhǎng)方砌石，邊石，扁平石，一般多應(yīng)用于鋪路。就趨勢(shì)而言，這類石材進(jìn)口額亦逐年遞減中。2002年6801類石材進(jìn)口額接近50億日?qǐng)A，較1998年衰退30.2％。

　　5.6802：稅則代號(hào)6802類石材系由板巖除外天然石之加工品，這也是日本進(jìn)口石材之最大宗。以2002年為例，日本6802類石材進(jìn)口額超過973億日?qǐng)A，占整體石材進(jìn)口額比例高達(dá)90.8％。這與該國(guó)石材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)，在一次廠商幾乎全面退出后，對(duì)于6802類石材之進(jìn)口需求自然越來越大。自1999年起6802類石材之進(jìn)口額年年成長(zhǎng)，這段期間成長(zhǎng)幅度約29％。若以石種來看仍以花崗石為主，占此類石材約九成之高比例。