2016年7月 “中國·水頭石材指數(shù)”月分析

據(jù)“中國·水頭石材指數(shù)”信息系統(tǒng)監(jiān)測，7月份石材景氣指數(shù)收?qǐng)?bào)于95.15點(diǎn)，環(huán)比下調(diào)0.91點(diǎn)，下調(diào)約0.95%，降幅環(huán)比略微擴(kuò)大。7月份各指標(biāo)仍趨穩(wěn)，但訂單、產(chǎn)銷呈減少趨勢。近期受國際形勢不安定因素影響，行業(yè)信心一般，后市預(yù)期保持謹(jǐn)慎，行業(yè)景氣繼續(xù)微降。

景氣指數(shù)的看點(diǎn)

通過對(duì)產(chǎn)量、銷量、訂單、庫存、勞動(dòng)用工、經(jīng)濟(jì)效益等幾項(xiàng)主要指標(biāo)與上月對(duì)比及對(duì)下月景氣預(yù)測等進(jìn)行市場調(diào)查，對(duì)主觀判斷結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得出，7月份石材景氣指數(shù)收?qǐng)?bào)于95.15點(diǎn)，環(huán)比下調(diào)0.91點(diǎn)，下調(diào)約0.95%，降幅環(huán)比略微擴(kuò)大。與去年同期相比上升12.44點(diǎn)，上升約15.04%。7月份景氣指數(shù)繼續(xù)微降，總體走勢趨穩(wěn)。

據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，本月約21.2%的樣本企業(yè)認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)較上期有所增長，57.8%認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)與上期持平，21.0%認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)較上期下降。與上月指標(biāo)相比，本月認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)較上期增長的比例及較上期減少的比例均略下調(diào)，分別下調(diào)了1.6、1.1個(gè)點(diǎn);認(rèn)為持平的比例持續(xù)上升，上升了2.7個(gè)點(diǎn)?？梢姳驹戮皻庵笜?biāo)走勢趨穩(wěn)。

從本月各項(xiàng)指標(biāo)來看，樣本企業(yè)認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)比持平的比例均大于50%，意味著一半以上的樣本企業(yè)認(rèn)為各指標(biāo)依然趨穩(wěn)。其中占比最大的指標(biāo)為勞動(dòng)用工，占比仍是69.6%;其次是庫存，占比67.9%;再者就是產(chǎn)量，占比58.9%。而認(rèn)為各項(xiàng)指標(biāo)環(huán)比減少的比例最大是訂單，占比32.1%(將近1/3)，其次是銷量及經(jīng)濟(jì)效益，占比均為25%。與6月份景氣各項(xiàng)指標(biāo)所占比例相比，認(rèn)為產(chǎn)量及用工環(huán)比持平的比例不變，認(rèn)為銷量環(huán)比持平的比例有所下降，認(rèn)為其他指標(biāo)環(huán)比持平的比例均有所上升，其中上升最多是庫存，上升了9.0個(gè)點(diǎn)，其次是訂單，上升了7.2個(gè)點(diǎn)。總體來說本月各指標(biāo)仍趨向穩(wěn)定，其中產(chǎn)銷穩(wěn)中有降，而用工及經(jīng)濟(jì)效益則穩(wěn)中略有增長。

樣本企業(yè)對(duì)下月景氣度的預(yù)測結(jié)果顯示，7月份樣本企業(yè)對(duì)本企業(yè)下月經(jīng)營狀況的判斷：26.8%認(rèn)為環(huán)比將向好，55.4%認(rèn)為將持平，17.9%認(rèn)為將下降，即超過一半樣本企業(yè)認(rèn)為下月自身經(jīng)營狀況將與本月持平。樣本企業(yè)對(duì)石材行業(yè)下月景氣度的總體判斷是：50%認(rèn)為環(huán)比將持平，25%認(rèn)為環(huán)比上升，25%認(rèn)為環(huán)比下降。與6月份相比，這兩項(xiàng)指標(biāo)均逐漸趨穩(wěn)。

影響景氣的因素

7月份石材景氣指數(shù)延續(xù)了上月走勢，環(huán)比微降，降幅略微擴(kuò)大。調(diào)查結(jié)果顯示，本月各項(xiàng)指標(biāo)仍趨向穩(wěn)定，但仍有將近1/3的樣本企業(yè)認(rèn)為訂單環(huán)比減少，認(rèn)為產(chǎn)銷量環(huán)比減少的比例均超過20%，較上月均有所上升，銷售情況出現(xiàn)分化趨勢，而用工及經(jīng)濟(jì)效益則趨穩(wěn)，略有增長勢頭，企業(yè)信心一般，后市預(yù)期仍趨于謹(jǐn)慎。

本月石材行業(yè)景氣呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

(1)國際形勢動(dòng)蕩，國內(nèi)外市場需求疲軟今年來國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動(dòng)力不足，外貿(mào)需求疲軟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行壓力大，房地產(chǎn)及上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期，石材行業(yè)訂單持續(xù)縮減。縱觀國際形勢，去年來土耳其恐襲事件頻發(fā)，近期突發(fā)的政變等各種不穩(wěn)定因素，使得土耳其越發(fā)不安全，投資環(huán)境變差，這對(duì)依賴從土耳其進(jìn)口大理石的企業(yè)來說無疑是一大阻礙，部分商家受其影響訂單交易中斷。土耳其的不安定或?qū)⑹共糠?a href="http://www.cs7088.com/company/" target="_blank">石材企業(yè)縮減在土投資，或轉(zhuǎn)移投資方向，國產(chǎn)大理石或迎來新機(jī)遇。

(2)大板市場銷售情況出現(xiàn)分化近年來隨著市場行情的下滑，大板市場空置率高的現(xiàn)象已成不爭的事實(shí)，部分空置率甚至高達(dá)50%以上，市場生存舉步維艱。但是在一些市場相對(duì)集中、人流量大的地方，卻出現(xiàn)好位難求的現(xiàn)象，架子位幾乎滿租。在信息化時(shí)代，擁有絕佳地理位置顯得至關(guān)重要，地理位置的好壞造就了大板市場“冰火兩重天”的怪象。

(3)利潤空間不斷受到擠壓隨著需求萎縮，市場競爭加劇，而石材行業(yè)的競爭大多依靠互相壓價(jià)，不斷擠壓僅剩不多的利潤空間，利潤越來越薄，企業(yè)生存將面臨困境。據(jù)知名媒體調(diào)研顯示，現(xiàn)在許多制造業(yè)的凈利潤只有3%-5%，相比十年前竟下降了80%。

石材行業(yè)景氣每況愈下，但本月景氣走勢總體平穩(wěn)，指數(shù)水平同比甚至有所上升。

(1)樓市溫和回暖拉動(dòng)石材行業(yè)平穩(wěn)增長2016年上半年來，房地產(chǎn)市場延續(xù)上年末向好局勢，庫存壓力有所緩解，新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域一體化等長效機(jī)制建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，“營改增”進(jìn)入實(shí)施階段，住房租賃市場頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，住房制度建設(shè)逐步完善。百城住宅均價(jià)累計(jì)上漲7.61%，各類需求釋放推動(dòng)市場高位運(yùn)行，樓市溫和回暖。房地產(chǎn)市場的回暖拉動(dòng)石材行業(yè)平穩(wěn)增長。

(2)庫存壓力有所緩解，進(jìn)口石材持續(xù)增長隨著國內(nèi)房地產(chǎn)去庫存穩(wěn)增長顯成效，建筑裝飾材料需求旺盛,促進(jìn)石材行業(yè)需求，石材使用量增長，庫存壓力有所緩解。同時(shí)“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，石材制品的出口市場也相應(yīng)地逐步從傳統(tǒng)的亞洲及歐美國家,轉(zhuǎn)向出口需求量更大的中東和非洲市場，刺激了進(jìn)境石材的增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)今年上半年，廈門海滄自貿(mào)園區(qū)進(jìn)境石材173.29萬噸、貨值3.03億美元，同比分別增長30.55%、15.63%，已經(jīng)連續(xù)14個(gè)月保持增長。其中大理石類石材重量占比88.7%，成為推動(dòng)進(jìn)境石材增長的強(qiáng)勁動(dòng)力。石材進(jìn)口量的增長一定程度上反映出庫存消納取得成效。

(3)抱團(tuán)聯(lián)盟意愿高漲在經(jīng)濟(jì)下行的形勢下，行業(yè)跨界聯(lián)盟的意愿高漲，為充分發(fā)揮南安泛家居產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，搶抓國家“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇，加速融入“互聯(lián)網(wǎng)家裝”時(shí)代，提速供給側(cè)改革，南安海絲泛家居產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)應(yīng)運(yùn)而生，通過設(shè)計(jì)創(chuàng)新引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)聯(lián)盟、渠道整合拓展、線上線下結(jié)合的新平臺(tái)，各會(huì)員企業(yè)將實(shí)現(xiàn)信息互通，打造整合家居行業(yè)一體化服務(wù)。在今年上海廚衛(wèi)展上，英良與九牧衛(wèi)浴跨界抱團(tuán)參展，以統(tǒng)一的家裝情景聯(lián)合打造高端廚房衛(wèi)浴一站式服務(wù)，取得良好反響。通過泛家居聯(lián)盟的平臺(tái)，石材行業(yè)積極探索與衛(wèi)浴、家居有效結(jié)合，抱團(tuán)開拓市場，將有利于石材行業(yè)進(jìn)軍家裝市場。通過泛家居平臺(tái)，企業(yè)可更了解終端市場需求，多方拓展銷售渠道，生產(chǎn)和庫存也會(huì)更理性。

市場行情的預(yù)測

根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，本月約18%的樣本企業(yè)預(yù)測自身下月經(jīng)營狀況將下滑，約55%認(rèn)為將持平。而行業(yè)景氣度預(yù)測方面，約25%認(rèn)為將下滑，50%認(rèn)為將與本月持平?？梢娖髽I(yè)對(duì)后市預(yù)期趨向謹(jǐn)慎。下半年經(jīng)濟(jì)下行的壓力仍較大，行業(yè)去庫存仍是重中之重。預(yù)測8月石材景氣指數(shù)將持續(xù)趨穩(wěn)或微降。