買買買！2017年中國(guó)石材進(jìn)口呈雙高增長(zhǎng)

第十八屆廈門(mén)國(guó)際石材展進(jìn)入第二天，在參展商和觀眾熱情交流的時(shí)候，中國(guó)石材協(xié)會(huì)《石材》雜志社主編侯建華在廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心“石講堂”專場(chǎng)上，用“2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)”解析中國(guó)石材行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

2017年，中國(guó)石材進(jìn)口強(qiáng)勁，出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)！


《2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)發(fā)布及解析》

2017年中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)公布

在剛剛過(guò)去的2017年，中國(guó)石材貿(mào)易正如行業(yè)專家們所預(yù)料的那樣，出口持續(xù)徘徊；進(jìn)口則十分搶眼、重現(xiàn)高增長(zhǎng)。2017年中國(guó)石材進(jìn)出口國(guó)際貿(mào)易合計(jì)，繼2016年跌回百億美元之后，2017年進(jìn)出口合計(jì)仍徘徊在百億美元大關(guān)以內(nèi)，只達(dá)到96.06億美元，4908萬(wàn)噸。其中出口與上一年基本持平；而進(jìn)口則表現(xiàn)十分突出、增長(zhǎng)明顯，這與中國(guó)當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)政策、生態(tài)環(huán)保政策緊密相關(guān)，更與中國(guó)巨大的石材需求和石材資源儲(chǔ)量不平衡或缺少——尤其是大理石資源短缺有著直接關(guān)系。

近日，中國(guó)石材協(xié)會(huì)剛剛從國(guó)家海關(guān)總署獲悉：2017年中國(guó)石材進(jìn)出口合計(jì)只有96.06億美元，4908萬(wàn)噸，與上一年相比，分別增長(zhǎng)了5.84%，29.36%。其中2017年出口了68.14億美元，3433萬(wàn)噸，比上一年分別增長(zhǎng)了-0.83%%和31.89%（其中重量增長(zhǎng)明顯的原因是石粉、石碎粒數(shù)量增長(zhǎng)大，需要解釋的是這并不是裝飾石材，它的增長(zhǎng)太大，帶動(dòng)了整個(gè)數(shù)量上增長(zhǎng)）；而進(jìn)口27.93億美元，1465萬(wàn)噸，按同比項(xiàng)目分別比上一年增加了26.78%和23.21%，應(yīng)當(dāng)說(shuō)這是同步的。這就是說(shuō)，在過(guò)去的2017年，中國(guó)石材貿(mào)易出現(xiàn)了進(jìn)口（含金額、數(shù)量）雙雙高增長(zhǎng)，僅次于歷史上最好的2013年和2014年的進(jìn)口高水平；而出口則再次徘徊，扣除了石粉、石碎粒的金額、數(shù)量的增長(zhǎng)，實(shí)際上，2017年中國(guó)石材出口是負(fù)增長(zhǎng)。

（1）2017年中國(guó)石材出口大數(shù)據(jù)
根據(jù)2017年中國(guó)石材貿(mào)易匯總表，當(dāng)年出口的品種主要集中在建筑石、大理石碑石、花崗石碑石、大理石制成品、花崗石制品、石材復(fù)合板、人造合成石等幾個(gè)主要編號(hào)上。而人造合成石在2017年增長(zhǎng)迅猛，達(dá)到11.5億美元，65萬(wàn)噸，僅該單項(xiàng)就比2016年增加1倍，凈增長(zhǎng)約5.75億美元，約20萬(wàn)噸。人造合成石再一次成為拉動(dòng)中國(guó)2017年出口增長(zhǎng)的“黑馬”。如果扣除2017年中國(guó)人造合成石增長(zhǎng)部分，實(shí)際2017年中國(guó)石材出口是負(fù)增長(zhǎng)。進(jìn)一步表明中國(guó)石材出口增長(zhǎng)的徘徊性進(jìn)一步增加。正如筆者去年所列舉的國(guó)際形勢(shì)一樣，今年那些影響中國(guó)石材出口因素依然存在，并且有過(guò)之而無(wú)不及，他們依然是：中東戰(zhàn)火歷經(jīng)數(shù)年且大有漫延之勢(shì)、東歐危機(jī)仍沒(méi)有解決的時(shí)間表、歐盟恐怖襲擊的陰影驅(qū)之不散，英國(guó)脫歐終成現(xiàn)實(shí)，日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨于負(fù)數(shù)……而惟獨(dú)中國(guó)經(jīng)濟(jì)GDP年度增長(zhǎng)指標(biāo)令人注目等等，這些都使得中國(guó)石材貿(mào)易出口不可能“一枝獨(dú)秀”。所以說(shuō)，未來(lái)的國(guó)際形勢(shì)促使中國(guó)石材出口仍將是持續(xù)低迷和不確定的。但我們?nèi)栽诘兔灾锌吹饺嗽旌铣墒漠愜娡黄?mdash;—下面還要對(duì)人造合成石的出口做一專門(mén)的解說(shuō)。

（2）2017年中國(guó)石材進(jìn)口大數(shù)據(jù)
2017年中國(guó)進(jìn)口石材仍是大理石荒料和花崗石荒料為主，而進(jìn)口增長(zhǎng)主要還是體現(xiàn)在大理石荒料（17億，840萬(wàn)噸）、花崗石荒料（9.5億，570萬(wàn)噸）這兩項(xiàng)最主要進(jìn)口產(chǎn)品上，這兩項(xiàng)占總進(jìn)口（27.92億美元）的95%。表明國(guó)內(nèi)原有進(jìn)口庫(kù)存品種已經(jīng)得到不同程度釋放、消納、消化，市場(chǎng)消費(fèi)需求有所提升。專家們預(yù)計(jì)，中國(guó)進(jìn)口石材重回高位增長(zhǎng)期，并進(jìn)入歷史上第三高位（指2013年、2014年最高位之后的第三高位），是中國(guó)市場(chǎng)需求的必然結(jié)果。一方面，我們國(guó)家進(jìn)入由高數(shù)量型增長(zhǎng)進(jìn)入高質(zhì)量型增長(zhǎng)階段，人民生活水平也隨之進(jìn)入高質(zhì)量型增長(zhǎng)階段，石材進(jìn)家裝逐漸被更多的居家裝修所認(rèn)識(shí)、所接受、所實(shí)施；二是，國(guó)家大力提倡生態(tài)文明建設(shè)，中國(guó)許多區(qū)域的石材產(chǎn)業(yè)，尤其沿海、沿湖、沿江、沿林的石材開(kāi)發(fā)被禁止，部分省市出臺(tái)了《生態(tài)紅線》，大批石材礦山被關(guān)閉；第三，中國(guó)最適合室內(nèi)裝修的大理石品種一直短缺，這就造成了2017年進(jìn)口石材中大理石荒料增長(zhǎng)最為明顯，達(dá)到了凈增加近5.5億美元，約200萬(wàn)噸增量的規(guī)模，并成為2017年中國(guó)石材進(jìn)口增長(zhǎng)的最主要的部分。當(dāng)然，進(jìn)口大理石不仿也有游資投機(jī)的因素，我們?cè)诤竺鏁?huì)講到它。目前，中國(guó)進(jìn)口石材的大理石和花崗石的大致比例是8﹕5，也就是每進(jìn)口8噸大理石就要進(jìn)口5噸花崗石。從目前趨勢(shì)看，如果中國(guó)繼續(xù)維持上述三個(gè)基本政策，2018年中國(guó)石材進(jìn)口將要持續(xù)走高。并且進(jìn)口石材價(jià)格還將繼續(xù)增長(zhǎng)（2017年進(jìn)口價(jià)格比2016年增長(zhǎng)明顯，平均價(jià)格增長(zhǎng)15%，2016年進(jìn)口平均單價(jià)193美元，2017年進(jìn)口平均單價(jià)是221美元）。這對(duì)于中國(guó)以加工進(jìn)口荒料為主的國(guó)家是極為不利的。

縱觀2017年中國(guó)石材貿(mào)易，我們有理由相信，中國(guó)仍然是世界上最活越的石材生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)，在世界石材界的總貿(mào)易份額仍會(huì)維持在25%~30%左右。

（3）2017年中國(guó)石材進(jìn)出口數(shù)據(jù)與中國(guó)石材貿(mào)易近幾年的基本情況
如果把2017年中國(guó)石材進(jìn)出口的基本情況，把它放到一個(gè)歷史的節(jié)點(diǎn)上，是怎樣的狀況呢？

2000～2017年中國(guó)進(jìn)口和出口石材匯總表

注：本表由侯建華根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署2000～2017年中國(guó)石材進(jìn)出口貿(mào)易匯總表整理。


 2001年~2017年中國(guó)出口與進(jìn)口石材趨勢(shì)圖

中國(guó)石材1990～2016年的產(chǎn)量與出口值

注：表中石材出口值數(shù)據(jù)由中國(guó)石材協(xié)會(huì)侯建華根據(jù)中國(guó)國(guó)家海關(guān)總署年度報(bào)表、原國(guó)家建材局、中國(guó)石材協(xié)會(huì)年度報(bào)表整理。


分析2017年中國(guó)石材出口數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)

（1）分析2017年中國(guó)出口數(shù)據(jù)及重點(diǎn)國(guó)別
2017年中國(guó)出口天然石材（不含人造合成石）第一大國(guó)是韓國(guó)，241萬(wàn)噸，10.38億美元；第二大國(guó)是美國(guó)，65.6萬(wàn)噸，6.1億美元；第三名是日本，達(dá)到54.6萬(wàn)噸，4.49億美元，越南達(dá)到第四，42萬(wàn)噸，2.65億美元；印度則攀升至第20萬(wàn)噸，2.15億美元；德國(guó)是66.4萬(wàn)噸，1.68億美元，阿聯(lián)酋14.2萬(wàn)噸，0.96億美元；荷蘭，19.2萬(wàn)噸，0.72億美元；英國(guó)，15.5萬(wàn)噸，0.65億美元；比利時(shí)，3.3萬(wàn)噸，0.16億美元；中國(guó)臺(tái)灣，5.9萬(wàn)噸，0.27億美元。

這樣的出口座次似乎很好看出來(lái)，但這幾年人造合成石異軍突起，大有改變中國(guó)出口市場(chǎng)格局的勢(shì)頭。因?yàn)閺某隹谌嗽旌铣墒臄?shù)據(jù)看：美國(guó)，33萬(wàn)噸，7.09億美元；加拿大2.7萬(wàn)噸，0.81億美元；英國(guó)，2.1萬(wàn)噸，0.52億美元；韓國(guó)則一下少了，才2.9萬(wàn)噸，0.22億美元，這與它的天然石材進(jìn)口相差甚遠(yuǎn)；巴西，2.6萬(wàn)噸，0.43億美元；澳大利亞，2.9萬(wàn)噸，0.47億美元。

美國(guó)市場(chǎng)：我們看天然石材出口時(shí)，韓國(guó)是第一大市場(chǎng)，但美國(guó)一但加上人造合成石，就成了第一，總值達(dá)到13億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)韓國(guó)的10.6（10.38億天然+0.22人造石）億美元了。美國(guó)仍穩(wěn)穩(wěn)坐在第一的位置。而美國(guó)的13億進(jìn)口值相當(dāng)于中國(guó)出口石材的1/5（20%）。

人造合成石的崛起，是與人造合成石產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)備高度自給、原料充足自給、品種多樣性、質(zhì)量大幅度提高、品牌價(jià)值提升、服務(wù)針對(duì)性強(qiáng)等有著直接關(guān)系。必然是今后石材貿(mào)易的增長(zhǎng)的最快部分。

韓國(guó)市場(chǎng)：仍然是天然石材第一的市場(chǎng)，以花崗石建筑石、裝飾石材、園林石、碑石為主；

日本：以建筑石、墓碑石、裝飾石材為主；而過(guò)去的墓碑石有所減少；

越南市場(chǎng)：以建筑石、裝飾石為主；

歐洲市場(chǎng)：全歐洲的國(guó)家基本上是建筑用裝飾石材，有少量墓碑石；

這里要說(shuō)說(shuō)印度市場(chǎng)：在2017年竟進(jìn)口了中國(guó)20萬(wàn)噸，2.15億美元的大理石和花崗石制品，總計(jì)超過(guò)2億美元，這在印度是個(gè)里程碑意義上的事。從中可以看出印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭，并在石材行業(yè)也有所體現(xiàn)。

（2）對(duì)出口數(shù)據(jù)（品種、國(guó)別）的未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)
根據(jù)多年來(lái)的數(shù)據(jù)，我們有理由相信：中國(guó)石材出口品種、國(guó)別、座次、數(shù)量近期不會(huì)有太大的變化。大家關(guān)注的“一帶一路”石材并沒(méi)有太大增長(zhǎng)。但惟獨(dú)人造合成石出口可能還會(huì)加快速度——因?yàn)檫@匹“黑馬”在中國(guó)已經(jīng)成熟。

其它進(jìn)出口數(shù)據(jù)不大的國(guó)家，我們會(huì)在會(huì)后將數(shù)據(jù)考備給各位。


分析2017年中國(guó)石材進(jìn)口數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)

（1）分析2017年中國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)及重點(diǎn)國(guó)別
大理石荒料：顯然2017年的冠軍又是土耳其了，它向中國(guó)出口（大理石）：達(dá)到431萬(wàn)噸，9.55億美元；??！第二名競(jìng)是沉睡了多年的意大利：64.9萬(wàn)噸，1.85億美元；第三名是伊朗84.3萬(wàn)噸，1.44億美元；第四是埃及，91萬(wàn)噸，1.14億美元；第五是西班牙，31.5萬(wàn)噸，0.6億美元；第六是希臘，24.5萬(wàn)噸，0.49億美元；第七葡萄牙，21萬(wàn)噸，0.31億美元；第八是巴勒斯坦，18萬(wàn)噸，0.23億美元。這些大理石大約合計(jì)17億美元，848萬(wàn)噸。

花崗石荒料：第一名仍然是印度（已經(jīng)多年的地位，始終不被撼動(dòng)），438萬(wàn)噸，6.77億美元，已經(jīng)多年牢牢把持住中國(guó)進(jìn)口花崗石第一大國(guó)的位置；第二名是巴西，71萬(wàn)噸，1.41億美元；第三名是挪威，10萬(wàn)噸，0.27億美元；第四沙特，3.2萬(wàn)噸，0.15億美元；第五芬蘭，10萬(wàn)噸，0.14億美元；第六南非，7.5萬(wàn)噸，0.13億美元。2017年中國(guó)花崗石荒料總共進(jìn)口了約9億美元，552萬(wàn)噸。

其它進(jìn)進(jìn)口數(shù)據(jù)不大的國(guó)家，我們會(huì)后可考備給各位。

（2）對(duì)該數(shù)據(jù)（品種、國(guó)別）的未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
中國(guó)主要進(jìn)口石材荒料，因?yàn)橹袊?guó)的加工能力太強(qiáng)。而進(jìn)口石材中大理石和花崗石荒料是最主要的品種，大理石和花崗石的比例是8:5，也就是說(shuō)大約每進(jìn)口8塊大理石荒料就要進(jìn)口5塊花崗石荒料。

2017年僅廈門(mén)口岸就進(jìn)口了13億美元，約800萬(wàn)噸大理石荒料、花崗石荒料。

A.從土耳其進(jìn)口大理石荒料仍占居中國(guó)進(jìn)口第一位
2017年中國(guó)從土耳其進(jìn)口大理石431萬(wàn)噸，9.55億美元，而2016年中國(guó)共進(jìn)口土耳其大理石6.71億美元，330萬(wàn)噸，而2015年6.4億美元，320萬(wàn)噸；而2009年才2.43億美元，8年凈增近7億多美元；從土耳其一國(guó)進(jìn)口到中國(guó)石材，就占當(dāng)年中國(guó)全部進(jìn)口石材1465萬(wàn)噸的金30%。

主要原因侯建華認(rèn)為有：土耳其地處地中海沿岸，和希臘、意大利、西班牙大理石礦的生成屬于一個(gè)地質(zhì)構(gòu)造年代，這不同于埃及沉積巖類大理石，環(huán)地中還沿岸的大理石是大理石中的中上品材料，是設(shè)計(jì)師、建筑師十分鐘愛(ài)的材料。近些年，土耳其大力發(fā)展石材工業(yè)，出臺(tái)了扶持該工業(yè)發(fā)展的多項(xiàng)政策，如中、小企業(yè)救助基金、設(shè)備進(jìn)口減免稅政策等。近些年中國(guó)在該國(guó)投資礦山、加工廠的產(chǎn)能逐步施放到位等，都在一定程度上促使土耳其大理石產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。

土耳其大理石出口中國(guó)能快速增長(zhǎng)，是具備了的幾個(gè)條件：一是對(duì)中國(guó)巨大進(jìn)口來(lái)說(shuō)，運(yùn)途較歐洲傳統(tǒng)國(guó)家要近；二是同屬沉積巖、變質(zhì)巖，品質(zhì)上與意大利等國(guó)品種無(wú)大的差別，成本卻要低很多；三是土耳其的生產(chǎn)成本、人工成本要比西班牙、意大利等南歐國(guó)家要低很多；四是相對(duì)于其他國(guó)家，土耳其對(duì)中、小企業(yè)投資和進(jìn)入的門(mén)檻也要低得多，吸引外資的動(dòng)力較大；五是中國(guó)巨大的國(guó)內(nèi)需求和外加工市場(chǎng)的需求等等。如中輕石材，常年經(jīng)營(yíng)土耳其大理石，年進(jìn)口量最高時(shí)達(dá)到150萬(wàn)噸等等。

B．中國(guó)進(jìn)口花崗石印度仍牢牢占據(jù)第一位
2017年中國(guó)進(jìn)口印度花崗石荒料438萬(wàn)噸，6.77億美元，較2016年又有所上漲，仍穩(wěn)居第一；2016年雖然印度向中國(guó)出口較上一年有所下降，但仍以5.53億美元，350萬(wàn)噸穩(wěn)居中國(guó)進(jìn)口花崗石第一的位置。而2015年是6.3億美元，388萬(wàn)噸，比2016年有所下降；從數(shù)量上講，單印度一國(guó)就占中國(guó)當(dāng)年進(jìn)口花崗石的70%；而2017年印度花崗石比2016年增加（6.77-5.53）1.24億美元，+22.4%。

這里有三個(gè)主要原因：第一：品種適合中國(guó)市場(chǎng)——像黑金砂、印度紅、英國(guó)棕等；第二：價(jià)格中國(guó)能接收，且適合砂鋸再加工；第三：產(chǎn)品物化性能較高——性價(jià)比高。筆者分析，在艷麗色彩花崗石方面中國(guó)仍將長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。這是與中國(guó)缺少這樣的資源有著極大關(guān)聯(lián)。我們知道，中國(guó)是花崗石大國(guó)，但多為灰、黃、粉、綠——且多是淺色調(diào)的。艷麗、奇異的品種很少，這導(dǎo)致只有進(jìn)口。

此外，巴西1.41億，72萬(wàn)噸，比上年有減少，但不多；此外，南非、芬蘭、挪威、美國(guó)、那米比亞比上年均有減少。

C.從埃及進(jìn)口大理石板材增長(zhǎng)令人刮目相看
以沉積巖為主的埃及大理石在2010年首次出現(xiàn)了向中國(guó)出口1億美元以上數(shù)值，達(dá)到1.00247億美元，而2015年則達(dá)到1.2億美元。（2016仍然保持在1.1億美元）。2017年91萬(wàn)噸，1.14億美元，數(shù)字變化不大，這個(gè)數(shù)字本身并不算一個(gè)大數(shù)字，但對(duì)于一個(gè)全國(guó)年出口僅40多億美元的中東國(guó)家來(lái)說(shuō)，則是一個(gè)不小的增長(zhǎng)。據(jù)悉，在2007年埃及石材全年出口僅有4億美元，且大部分是荒料，而這已經(jīng)占到國(guó)家總出口值的1/10。而到了2010年，石材出口大約達(dá)到了6億美元左右，占到埃及全國(guó)出口15%，約合1/6。而1.2億美元大理石板材就顯然舉足輕重了。這得益于埃及這幾年來(lái)大力提倡增加關(guān)稅、調(diào)整出口產(chǎn)品品種、結(jié)構(gòu)為主導(dǎo)的外貿(mào)政策—— 一句話，埃及外貿(mào)產(chǎn)品也要通過(guò)深加工增值.

最后，侯建華根據(jù)中國(guó)石材進(jìn)出口大數(shù)據(jù)的解析提出幾點(diǎn)思考及建議：

1.目前中國(guó)每年大約需要多少天然石材，折合成板材（m2），大數(shù)據(jù)；
2.未來(lái)中國(guó)石材基地（集群）的集中效應(yīng)將更加明顯；
3.中國(guó)新一輪環(huán)保風(fēng)暴將持續(xù)影響中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)與布局；
4.以加工進(jìn)口石材為主的企業(yè)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)移迫在眉睫；
5.以出口石材為主的企業(yè)轉(zhuǎn)型將是重新定位；
6.作好“一路一帶”對(duì)石材需求的準(zhǔn)備；
7.中國(guó)石材企業(yè)海外投資分析；
8.中國(guó)石材大數(shù)據(jù)將有利于石材企業(yè)貿(mào)易的研判、預(yù)判；
9.環(huán)境壓力迫使中國(guó)石材生產(chǎn)成本、出口成本大幅提高，荒料、成品漲價(jià)突顯；
10.中國(guó)大陸現(xiàn)有進(jìn)口大理石、花崗石荒料存量將大幅度漲價(jià)；
11.未來(lái)幾年中國(guó)石材進(jìn)口石材繼續(xù)呈穩(wěn)中緩慢上升趨勢(shì)；
12.用發(fā)展中國(guó)國(guó)內(nèi)家裝用石材，來(lái)拉動(dòng)中國(guó)進(jìn)口石材業(yè)興旺是一場(chǎng)“癡人說(shuō)夢(mèng)”；
13.中國(guó)人造合成石產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，一定程度上將影響部分石材品種的出口結(jié)構(gòu)；而國(guó)內(nèi)礦山、工廠內(nèi)天然石材碎料必然漲價(jià)；
14.中國(guó)進(jìn)出口石材的變化將嚴(yán)重影響世界石材市場(chǎng)的格局與價(jià)格；
15.中國(guó)內(nèi)地以石材為主要產(chǎn)品的展貿(mào)、經(jīng)貿(mào)活動(dòng)數(shù)量、規(guī)模將大幅度洗牌、整合；
16.中國(guó)新近將要發(fā)布的《國(guó)家生態(tài)紅線》將嚴(yán)重左右中國(guó)石材產(chǎn)業(yè)，尤其礦山企業(yè)和加工廠布局；
17.中共“十九大”精神將在很深程度上、很長(zhǎng)時(shí)間上影響石材產(chǎn)業(yè)的變革。